兴业证券：给予中国黄金国际(02099.HK)“增持”评级 目标价41.38港元

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兴业证券5月24日发布公告。我们的观点：长山壕金矿生产经营正常，公司大力推进深部井下资源开发；甲玛矿尚未形成复产的确切时间表，公司将在政府安全监管机构的协助和监督下对尾矿库进行全面修复和安全评估，复产后优先开采和处理露天及井下高品位矿石，并加快3期尾矿库的前期准备工作。安全事故影响2023年排产，我们大幅下调2023年业绩预测，美联储加息进入尾声，黄金金融属性已迎来向上拐点，黄金在未来1-2年内持续有向上机会，我们对金价更加乐观，上调24/25年业绩预测，预计公司23/24/25年归母净利润分别为1.1/3.1/3.3亿美元，同比增速分别为-51.0%/+187.5%/+3.7%，目标价41.38港元，对应2024年6.7倍目标市盈率。